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家族财富管理及传承的法商智慧
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主讲老师:张焕娥 ( 上海兰迪律师事务所 创始高级合伙人 )

上线时间:2019年7月 (课程时长:4小时29分钟)

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课程介绍

COURSE INTRODUCTION

财富管理和财富传承是近几年来的热门话题,无论是保险公司、信托公司、私人银行及第三方理财公司都纷纷把兴趣投向这一领域,市场出现了前所未有的繁荣局面,然而一些保险公司和信托公司的从业人员存在对该领域的错误解读,致使市场出现理解偏差和混乱,很多人简单的将财富管理与传承等同于购买大额保单和设立家族信托,从长远来看存在较大的法律风险。

本次课程旨在帮助听众厘清思路,了解财富管理及传承的核心体系,以及律师在财富传承中的角色定位,通过实地案例分享让听众懂得财富管理及传承是一项系统工程。需要通过顶层设计来予以思考和分析,才能真正帮助客户实现资产管理和财富传承的目的。

张焕娥律师

张焕娥律师系上海兰迪律师事务所创始高级合伙人,兰迪家事与财富传承团队负责人。张律师发起并组建了苏州第一支家族财富传承团队,是中国第一批从事财富传承领域的专家型律师。多年来始终致力于为客户提供最优质和贴心的私人法律服务。

张律师曾在大型合资企业从事多年管理工作,深入了解企业经营不善对家庭资产带来的风险,善于通过提前规划为高净值客户解决家事问题及预防家企财富风险。代理数百起个人客户离婚诉讼及家事纠纷案件、为众多个人客户提供家事辅导、财富传承方案设计并获得客户好评;曾担任多家公司负责人及高管的私人法律顾问及家事顾问;为众多企业提供公司治理、传承规划、股权纠纷等诉讼和非诉讼法律服务;为律师同行及第三方财富管理公司讲授婚姻家事及财富传承课程。

课程内容

COURSE CONTENT

第一节:家族财富管理新格局---高净值人士财富目标

一、高净值人士面临的财富风险概要

(一)市场片面宣传和错误解读

(二)婚变风险

(三)资产混同

二、高净值人群规模及分布

(一)高净值人群规模(北、上、广、深及各地所占比例及高净值人数)

(二)高净值人士年龄及婚姻状况

(三)高净值人士子女及年龄分布

三、高净值人士财富目标之变迁

(一)2009-2017年中国高净值人群财富目标对比

(二)高净值人士财富目标关注焦点

第二节:法商智慧---高净值人士财富管理体系

一、家族企业产权梳理及股东保护

(一)家族企业产权梳理

(二)公司法中“但书”条款在财富传承中的使用

(三)股权传承方案设计

二、家族企业债务隔离及保护

(一)家族企业债务的分类

(二)资产混同情况下的财富梳理

(三)个人财富与企业财产的分离

三、家族企业公司治理

(一)家族企业所有权与经营权

(二)家族治理与家族企业治理

(三)家族成员在企业中的责、权、利

四、婚姻财富筹划

(一)婚前/婚内财产规划

(二)子女婚姻规划

(三)婚姻资产分割

(四)共同债务风险

(五)复杂家庭关系规划

(六)婚姻对企业上市影响

第三节:财富管理及传承工具分析

(一)财富管理工具之---协议

(二)财富管理工具之---赠与

(三)财富管理工具之---遗嘱

(四)财富管理工具之---保险

(五)财富管理工具之---家族信托

(六)财富管理工具之---慈善基金会

(七)财富管理工具之利弊分析

第四节:专业赢得信任---律师在家族财富管理中的角色定位

(一)从事财富管理与传承需要的必备素质

(二)私人财富管理与传承的机遇与挑战

(三)兰迪财富传承团队的服务模式

第五节:落地案例---私人订制.实现财富最大价值

案例解析:

客户情况:年龄50多岁,育有一儿一女,夫妻关系融洽,家庭关系相对简单。有子女接班和财富传承的意愿。

客户的想法:

1.将现有的公司经营框架理顺,避免税务风险;

2.由儿子继承家业,实现顺利接班及家族财富的保值、增值及有效传承;

3.保障女儿未来的生活。

实现路径

张焕娥老师照片

张焕娥律师系上海兰迪律师事务所创始高级合伙人,兰迪家事与财富传承团队负责人。张律师发起并组建了苏州第一支家族财富传承团队,是中国第一批从事财富传承领域的专家型律师。多年来始终致力于为客户提供最优质和贴心的私人法律服务。

张律师曾在大型合资企业从事多年管理工作,深入了解企业经营不善对家庭资产带来的风险,善于通过提前规划为高净值客户解决家事问题及预防家企财富风险。代理数百起个人客户离婚诉讼及家事纠纷案件、为众多个人客户提供家事辅导、财富传承方案设计并获得客户好评;曾担任多家公司负责人及高管的私人法律顾问及家事顾问;为众多企业提供公司治理、传承规划、股权纠纷等诉讼和非诉讼法律服务;为律师同行及第三方财富管理公司讲授婚姻家事及财富传承课程。

新课预告
  1. 专题课
    美国合同法 US Contract

    讲师:褚 静  (Forelegal涉外法律平台发起人)

    时间:前五节已上线 报名即可学习

  2. 专题课
    建设工程合同实务

    讲师:张晓峰(北京万商天勤律师事务所)

    时间:第二讲 9月29日 17:00在线分享系列课程持续更新

  3. 专题课
    供应链金融业务模式、实务案例解析及风险防范措施

    讲师:康欣(北京云亭律师事务所)

    时间:第三讲(下) 10月17日 18:30 在线分享

  4. 专题课
    电商涉税实务解析

    讲师:叶剑辉(江西海春律师事务所)

    时间:9月23日 星期一 18:30在线分享

  5. 专题课
    公司并购法律实务

    讲师:闫科阳(天平律师事务所)

    时间:第二讲:9月25日 18:30 在线分享

  6. 专题课
    “意定监护”不同领域应用路径初探

    讲师:郭喜平(上海兰迪律师事务所)

    时间:第二讲:8月29日 星期四 18:30 在线分享

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